Bồ Tùng Linh (do Mã Tuấn Vỹ đóng) sinh trưởng trong gia đình khá giả, có truyền thống vẽ tranh Tết ở huyện Tế Nam, Sơn Đông. Vốn thông minh từ nhỏ, Tùng Linh được cha là Bồ Bàn (do Nhạc Hoa đóng) yêu thương và đặt nhiều kỳ vọng. Ông luôn mong anh sẽ nối nghiệp gia đình. Tuy nhiên, Tùng Linh hiểu lầm cha cấu kết với gian thương nên không muốn làm theo ý ông.
Tùng Linh có người anh em tốt làm bổ khoái - Cao Triết (do Trần Cẩm Hồng đóng). Cả hai đều căm ghét bọn tham quan và quyết tâm quét sạch chúng ra khỏi triều đình nhà Thanh.
Trong lúc điều tra tin đồn hồ yêu tác quái, một cô gái thần bí tên là Lệnh Hồ Tiểu Thúy (do Trần Pháp Lai đóng) ra tay giúp đỡ Tùng Linh. Hóa ra, Tiểu Thúy chính là hồ tiên, cô trả ơn năm xưa Bồ Bàn cứu cô.
Phường tranh của Bồ gia nhận được đơn đặt hàng lớn, phải hoàn thành tranh gấp nên tuyển chọn rất nhiều nữ nhân công. Liễu Tâm Như (do Chung Gia Hân đóng) cũng đến ứng tuyển. Thực chất, Tâm Như muốn tìm tung tích người chị bị thất lạc là Liễu Tâm Nghiên (do Diêu Tử Linh đóng). Theo manh mối duy nhất mà Tâm Như có, chị của cô đã yêu và sống chung với một người đàn ông bán tranh Tết, cắt giấy. Đặc điểm đó rất giống Tùng Linh, khiến Tâm Như nghi ngờ.
Để giúp Tâm Như, Tùng Linh và Cao Triết ra sức điều tra. Nhờ đó, họ phát hiện Tâm Nghiên từng quen Bồ Bách Linh (do Trần Triển Bằng đóng). Nghiên đã chết và linh hồn chưa thể siêu thoát. Sau khi sự việc sáng tỏ, Tùng Linh, Cao Triết, Tâm Như trở nên thân thiết, mở đầu cho một mối quan hệ tay ba phức tạp.
Sau đó, Tùng Linh bị nha môn truy sát, anh rơi xuống vực và ở tạm Đào Hoa Lâm. Tùng Linh ngày đêm được Tiểu Thúy chăm sóc, Thúy nảy sinh tình cảm với Linh. Linh phát hiện hồn anh lìa khỏi xác. Tiểu Thúy giúp Linh tìm lại vía ái để nhập thể xác. Tiểu Thúy nhiều lần giúp đỡ Tùng Linh, anh khó xử giữa một bên là tình yêu với Tâm Như, một bên là nghĩa với Tiểu Thúy. Tình nghĩa khó vẹn toàn...
Phim có sự tham gia của dàn diễn viên tài năng: Mã Tuấn Vỹ, Trần Cẩm Hồng, Chung Gia Hân, Trần Pháp Lai, Nhạc Hoa, Trần Tú Châu, Lưu Đan, Chu Tuệ Mẫn, Trần Triển Bằng, Diêu Tử Linh, Lý Tư Hân, Lý Thiên Tường, Giản Mộ Hoa, Lưu Ngọc Thúy, Bạch Nhân, La Lạc Lâm,...
