Tả Đường ngự sử đại phu - Địch Nhân Kiệt (do Trịnh Tắc Sĩ đóng) được Võ Tắc Thiên (do Trần Tú Châu đóng) trọng dụng vì có tài phá án, lại trung nghĩa. Cháu của Võ Tắc Thiên là Ngụy vương - Võ Thừa Tự (do Lê Diệu Tường đóng) luôn xem Nhân Kiệt là kẻ thù.
Võ Thừa Tự có hai người con trai là Võ Diên Minh (do Huỳnh Trường Hưng đóng) và Võ Diên Đức (do Huỳnh Gia Lạc đóng). Do Nhân Kiệt điều tra sự thật Diên Minh giết người dẫn đến bị xử trảm, Thừa Tự càng căm ghét gia đình Kiệt. Địch Nhân Kiệt bị ghép tội, giáng chức làm trưởng sử Lạc Châu.
Triều đình mở khoa thi võ, Tống Đình Ngọc (do Trần Cẩm Hồng đóng) tham gia ứng thí và được phong làm hiệu úy tại nha môn của Nhân Kiệt. Ban đầu, Đình Ngọc và đô úy Địch Thanh Loan (do Liêu Bích Nhi đóng) có nhiều hiềm khích nhưng sau lại yêu nhau. Trước khi thành thân, Tống Đình Ngọc bị giết chết, hung khí là cây trâm vàng của học sĩ Thượng Quan Uyển Nhi (do Đường Ninh đóng). Địch Nhân Kiệt quyết tìm ra sự thật.
Võ Thừa Tự âm mưu chiếm ngôi nên muốn cưới Uyển Nhi, nào ngờ Võ Tắc Thiên lại ban hôn Uyển Nhi với Võ Diên Đức. Võ Thừa Tự vu khống Nhân Kiệt liên lạc với giang hồ, âm mưu uy hiếp Võ Tắc Thiên thoái vị nhường ngôi. Kiệt và con trai Địch Quang Viễn (do Cao Quân Hiền đóng) may mắn chạy thoát nhưng cả nhà ông đều bị bắt giam.
Từ một người quang minh chính đại, Địch Nhân Kiệt rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ông đau đớn nhìn phu nhân Tào Nguyệt (do Quách Thiện Ni đóng) bị xử trảm, nhìn cảnh gian thần âm mưu tranh quyền đoạt vị mà lực bất tòng tâm…
Phim có sự tham gia của dàn diễn viên: Trịnh Tắc Sĩ, Lê Diệu Tường, Trần Cẩm Hồng, Quách Thiện Ni, Liêu Bích Nhi, Trần Tú Châu, Đường Ninh, Lý Hương Cầm, Huỳnh Trường Hưng, Huỳnh Gia Lạc, Cao Quân Hiền, Lữ San, Tào Vĩnh Liêm...
